Скрытый в густых лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами много веков назад. Теперь же его захватили люди, а власть держит жестокий шериф, выжимающий из горожан последние сбережения. Он душит их непосильными поборами, оставляя без средств к существованию. Любые попытки сопротивления караются изгнанием или жестокими расправами.
Напряжение в Ллорисе растёт, и отчаявшиеся жители решают искать помощи у эльфов, скрывающихся в лесах. Но те помнят предательство людей и не спешат вмешиваться. Две сотни лет они живут в изоляции, охраняя свой покой, и не верят в искренность чужаков.