Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В китайском квартале находят тело убитой европейки, и все улики указывают на местного жителя. Город охватывает волна возмущения — люди требуют немедленно очистить улицы от «чужаков». За дело берутся двое непохожих друг на друга сыщиков: практикующий старинные методы лечения Цинь Фу и метис А-Гуй, знающий толк в охоте.
Им предстоит разобраться в этом непростом деле, пока страсти не переросли в настоящий погром. Расследование осложняется предвзятостью властей и растущей ненавистью горожан. Но Фу и А-Гуй уверены — правда где-то рядом, и они ее найдут, несмотря на все преграды.