Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его спокойной поверхностью скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, жизнь города превращается в кошмар. Охваченная жаждой мести, она запирает Калязин в магическую ловушку и начинает превращать людей в лесных духов и водяных, мечтая избавить мир от человечества.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть городу свободу. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и технарь Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается без боя — в Калязине разгорается жестокая схватка за будущее его жителей. На кону не просто победа, а сама человеческая сущность.
