Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот миг древние демоны стремятся вырваться из своего плена и обрушить хаос на мир людей. Небеса посылают Чжун Куя, своего непобедимого защитника. Он сражается с ужасным драконом Пуду и одерживает победу, но это лишь начало.
Тьма не сдается. Она ищет новые лазейки, проникая в сердца простых смертных. Лишь Чжун Куй и его верные соратники способны помешать демонам. Их битва — вечная, но они не отступят. Ведь если падет Кунлун, падут и все миры.